山本公認会計士事務所

長期全体最適のための税務支援、事業承継・M&A支援、経営会議運営支援、IT導入による経理業務フローの効率化支援、LINEやChatworkでのセカンド・オピニオンも。

生命保険の勧誘・販売方針活動

当事務所は、お客様の良き相談者として高品質な情報提供を行う保険代理店として、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、以下の勧誘・販売活動方針を定め、法令等を遵守し、適正な販売を行います。

コンサルティング活動

お客様を尊重しコンサルティングセールスを実践いたします。
常にお客様の立場に立ち、ライフプランに基づいたコンサルティング活動を実践し、お客様一人一人のニーズに合った保険商品のご提案をいたします。

適切な勧誘

お客様の立場に立った適切な勧誘を行います。
勧誘にあたっては、お客様の立場に立ち、常に誠実・公正な対応を心がけ、良識ある勧誘を行います。また、お客様からのご意向がないかぎり、午後9時から午前9時までの勧誘を行いません。

商品内容やリスク内容の説明

お客様のご意向と実情に応じた商品の提案、勧誘を行い、商品内容及びリスク内容について十分なご説明をいたします。特に市場リスクを伴う投資性商品を販売する際は、お客様の商品に関する考え方、投資知識、経験、資金の性格、財産の状況及び商品購入の目的などに照らして適正な勧誘を行い、商品内容及びリスク内容について十分なご説明をいたします。

専門知識の向上

お客様に高品質な情報提供や十分な説明を行うために、社内研修等を通じ、常に専門知識の向上に努めます。

個人情報の取扱

お客様に関する個人情報は、業務遂行に必要な範囲内でのみ収集し適切に使用するとともに、厳正にこれを管理することにより、お客様のプライバシー保護に努めます。

アフターサービス

ご契約後もお客様とのコミュニケーションを図り、アフターサービスの充実に努めます。

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